零部件強，則汽車產(chǎn)業(yè)強。在汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天，零部件已成為汽車技術(shù)創(chuàng)新的主要載體，更是衡量一國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標志。伴隨汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)實力迅速提升，成為支撐產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要保障。
1. 成就令人矚目，背后也有隱憂
零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，但價值鏈分布仍在低端。2005—2016年，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從4116億元快速增長到37202.8億元，年均增幅超過25%[1]。中國品牌零部件企業(yè)可基本滿足我國商用車領(lǐng)域配套需求，但在乘用車領(lǐng)域則呈現(xiàn)“兩極分化”，中高端部分仍由外資企業(yè)占據(jù)，中國品牌企業(yè)處于中低端。與之相對應(yīng)，中國品牌骨干零部件企業(yè)平均利潤率在6%—8%，相比外資企業(yè)14%左右的利潤率水平仍然偏低。
創(chuàng)新體系初步形成，但關(guān)鍵核心技術(shù)掌控仍有不足。近年來，中國品牌汽車零部件企業(yè)研發(fā)能力不斷提升，產(chǎn)品設(shè)計能力、制造工藝改進能力和研發(fā)項目組織能力均有較大提高;硬件水平及投入也不斷升級，僅2014年一年就有40家零部件企業(yè)通過國家級企業(yè)技術(shù)中心評定，83家上市零部件企業(yè)累計投入研發(fā)資金占主營業(yè)務(wù)收入的3.88%，高于整車企業(yè)的1.99%，其中研發(fā)投入占比超過5%(國際領(lǐng)先零部件水平)的有17家[2]。但也應(yīng)看到，技術(shù)創(chuàng)新能力的提升與突破需要漫長積累與悉心培育，目前我國掌握核心技術(shù)的零部件企業(yè)中，具有外資背景的仍占75%以上，擁有全球發(fā)明專利數(shù)量前20名的零部件企業(yè)中，沒有一家來自中國，也從一個側(cè)面顯示出我國零部件企業(yè)創(chuàng)新能力的差距。
產(chǎn)業(yè)布局基本形成，逐步向中西部具備一定基礎(chǔ)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。與我國整車產(chǎn)能分布相適應(yīng)，零部件領(lǐng)域逐步形成長三角、中部、珠三角、京津冀、西南和東北六大零部件集群，占據(jù)全行業(yè)產(chǎn)值的80%，其中長三角集群(上海市、江蘇省、浙江省)零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占全國比重達到27.8%，是我國最大的零部件產(chǎn)業(yè)集群。當前，隨著模塊化生產(chǎn)、集成化供貨特點的日益顯著，零部件產(chǎn)業(yè)開始向一些具備電子、機械等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、又在大型車企配套半徑內(nèi)的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。以四川省為例，四川省近三年全省80余個重大汽車零部件產(chǎn)業(yè)化項目中，投資主體來自廣東省、浙江省、江蘇省、天津市等東部地區(qū)的達62.8%，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢顯著。
外資化趨勢凸顯，中國品牌汽車零部件企業(yè)仍需努力。當前，我國汽車產(chǎn)業(yè)低碳化、信息化和智能化趨勢日益顯著，這就為具備核心技術(shù)優(yōu)勢的外資零部件企業(yè)搶占中國市場創(chuàng)造了條件，在華合資及本土整車企業(yè)均大量采購?fù)赓Y零部件企業(yè)產(chǎn)品，據(jù)統(tǒng)計，美系整車企業(yè)100%購買外資企業(yè)背景產(chǎn)品、而這一比例在德系和日系汽車制造商處也達到了88.9%和89.5%，中國品牌整車企業(yè)達到了52.8%[2]。通過對在華外資零部件企業(yè)供貨結(jié)構(gòu)分析可以看出，汽車電子類產(chǎn)品達到36%居首位，供貨主要集中在高附加值領(lǐng)域。另外，他們還注重中國現(xiàn)地開發(fā)，在華設(shè)立研發(fā)中心超過200家，承擔“中國需求的現(xiàn)地化開發(fā)”、“基礎(chǔ)性和前瞻性技術(shù)研究”任務(wù)。應(yīng)該說，外資零部件企業(yè)大舉布局中國市場是一把“雙刃劍”，既利于提升中國汽車產(chǎn)業(yè)的整體水平，也對中國品牌零部件企業(yè)構(gòu)成沖擊，廣大中國品牌零部件企業(yè)唯有自強，才能在與國際巨頭的競爭中有所作為。
2. 發(fā)展方向明確，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展
產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長。預(yù)計中國市場2025年新車銷量將達到3600萬輛以上，甚至有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測未來中國市場生產(chǎn)規(guī)模上限在5000萬輛，其中國內(nèi)市場銷售4000萬輛、海外市場銷售1000萬輛。但無論市場極值將達多少，整車市場快速發(fā)展都將帶動零部件企業(yè)為整車企業(yè)配套和售后市場配套同步增長，預(yù)計到2020年產(chǎn)業(yè)增速保持在5%—10%。
盈利能力有望進一步增強。預(yù)計未來五年，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件帶動下，汽車零部件的行業(yè)平均利潤率將超過8%，在原有基礎(chǔ)上提升2—3個百分點，將有效帶動零部件行業(yè)利潤率的整體提升。智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件具有較高的利潤與知識產(chǎn)權(quán)壁壘，在形成競爭優(yōu)勢的同時，可滿足整車企業(yè)及消費者的不同需求。
零部件與整車企業(yè)協(xié)作更加緊密。零部件企業(yè)依靠其在專業(yè)領(lǐng)域的過硬實力謀求發(fā)展，將與整車企業(yè)建立更加密切的合作關(guān)系，整零協(xié)同開發(fā)產(chǎn)品將常態(tài)化，整車和零部件企業(yè)之間關(guān)系將更加平等，零部件企業(yè)的同步開發(fā)、超前開發(fā)也助推整車企業(yè)技術(shù)進步，在汽車產(chǎn)業(yè)向低碳化、信息化和智能化邁進的今天就更是如此。
中國品牌零部件企業(yè)實力顯著提升。在部分關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，中國品牌零部件企業(yè)取得突破性進展，部分先進技術(shù)將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，技術(shù)落后的現(xiàn)狀逐步改變。另外，中國品牌零部件企業(yè)實力的迅速提升，也將帶動中國品牌整車走強，目前中國品牌乘用車新車質(zhì)量PP100已從2003年的469項降低到2016年的112項，這其中零部件體系整體提升對整車質(zhì)量進步的貢獻功不可沒。
傳統(tǒng)零部件加快應(yīng)用更多節(jié)能環(huán)保技術(shù)。按到2020年新能源汽車累計銷售500萬輛估算，要達到我國2020年燃料消耗量目標，傳統(tǒng)汽車能效提高至少要貢獻75%。在可預(yù)見的未來，高性能燃油發(fā)動機仍是技術(shù)創(chuàng)新的主要方向，是達到燃油限值要求的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域;輕量化零部件有望被更多使用，包括輕質(zhì)材料的應(yīng)用、新的制造技術(shù)和工藝、先進的結(jié)構(gòu)優(yōu)化或設(shè)計方法、推進高強度鋼、鋁合金、鎂合金、工程塑料、復(fù)合材料等的應(yīng)用。同時“底盤平臺、模塊化、系統(tǒng)構(gòu)架技術(shù)”實現(xiàn)了整車產(chǎn)品的跨平臺模塊化架構(gòu)，跨級別多車型共享有利于企業(yè)自主研發(fā)的開展、降低制造和研發(fā)成本，零部件也將順應(yīng)趨勢，傳統(tǒng)零部件產(chǎn)品研發(fā)、制造的平臺化、模塊化將更加顯著。
新能源汽車零部件將加快與國際先進水平接軌。支持新能源汽車發(fā)展，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動與國際先進水平接軌，將成為我國新能源汽車今后時期的主基調(diào)，也決定了新能源汽車零部件發(fā)展的格局和方向。動力電池方面，尋求能量密度的大幅提升是必然趨勢，三元材料鋰離子電池等高比能量電池將成為重要發(fā)展方向，近期將以開發(fā)新型鋰離子動力電池為重點，提升安全性、一致性和壽命等關(guān)鍵技術(shù)，而中長期將在電池提升能量密度、大幅降低成本上下功夫，實現(xiàn)新體系動力電池規(guī)�；瘧�(yīng)用。驅(qū)動電機方面，永磁化、數(shù)字化、集成化將成為發(fā)展趨勢，其中，電機永磁化符合電機驅(qū)動系統(tǒng)高效率的需要，中國具有豐富的稀土資源，使得電機永磁化具備得天獨厚的優(yōu)勢;電機數(shù)字化包括驅(qū)動控制的數(shù)字化、驅(qū)動到數(shù)控系統(tǒng)接口的數(shù)字化，還包括測量單元數(shù)字化;而集成化則包括機電集成和電力電子集成兩個方面。電機控制器方面，模塊化、集成化、智能化、輕量化將是發(fā)展方向。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件將在關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)上取得重要突破。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要趨勢之一，其相關(guān)零部件將圍繞環(huán)境感知系統(tǒng)、高精度定位導(dǎo)航、高精度地圖、車載互聯(lián)終端、集成控制等領(lǐng)域攻克智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)。從應(yīng)用角度，近期國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)仍處在以研發(fā)ADAS零部件系統(tǒng)為重點的階段，網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)在自動駕駛領(lǐng)域應(yīng)用并不多，隨著5G通信和LTE-V技術(shù)的普及，網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)將逐步在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。從集成發(fā)展角度，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化程度提高，相關(guān)零部件集成發(fā)展的趨勢愈加明顯，目前全球主流技術(shù)方向為主動安全和被動安全的聯(lián)合與集成，以及數(shù)個 ADAS系統(tǒng)之間的集成。從行業(yè)融合角度，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是一個萬億級別大市場，其市場容量將容納眾多產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭，智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件需要應(yīng)用很多互聯(lián)網(wǎng)、通信、衛(wèi)星導(dǎo)航等其他行業(yè)技術(shù)，與其他產(chǎn)業(yè)融合將是大勢所趨。
3. 兩點建議
聚焦細分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域打造核心競爭優(yōu)勢。汽車產(chǎn)業(yè)向低碳化、信息化、智能化發(fā)展的基本趨勢，決定了那些能夠在上述領(lǐng)域具有領(lǐng)先實力的零部件企業(yè)方能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，中國品牌零部件企業(yè)應(yīng)選擇具有發(fā)展前景的細分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，或自主創(chuàng)新、或并購重組、或依托全新商業(yè)模式開展戰(zhàn)略合作，聚焦細分領(lǐng)域建立優(yōu)勢地位，實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)�；�、正規(guī)化、國際化發(fā)展。
瞄準整車企業(yè)核心訴求構(gòu)筑戰(zhàn)略合作關(guān)系。整車企業(yè)對零部件企業(yè)核心能力的訴求，集中體現(xiàn)在四個方面，即“技術(shù)研發(fā)能力”、“成本改善能力”、“供貨能力”和“具有共同愿景和價值觀”，中國品牌汽車零部件企業(yè)應(yīng)深入分析整車企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，尋求發(fā)展的結(jié)合點和互補之處，積極與之構(gòu)建戰(zhàn)略合作關(guān)系，構(gòu)筑差異化競爭優(yōu)惠，真正與整車企業(yè)實現(xiàn)你中有我、我中有你、互利共贏。
今年4月頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出“力爭經(jīng)過十年持續(xù)努力，邁入世界汽車強國行列”，將實現(xiàn)“全產(chǎn)業(yè)鏈安全可控”作為零部件領(lǐng)域發(fā)展的重要方向，提出“到2020年，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強的國際競爭優(yōu)勢;到2025年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團”。在此我要說，整車與零部件，相伴相生、彼此促進、共同發(fā)展，我國邁入世界汽車強國行列之時，必將是我國整車和零部件企業(yè)自立于世界汽車之林之際，發(fā)展正當其時、圓夢適得其勢，讓我們一起攜手努力吧!
